Karriere
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• Datenanforderung und -sammlung für Reportings, Finanzplanerstellungen und Vermögensberichte
• Erstellung und Pflege von Reportings, Finanzplänen, Vermögensberichten
• Pflege des Dokumentenmanagementsystems der Mandanten
• Ausarbeitung von Strategievorschlägen für Mandanten
• Weiterentwicklung der Reportings, Vermögens- und Finanzpläne

Als Financial Planner bist du verantwortlich für die Finanzpläne, Reportings, Datenpflege und die Strategievorschläge unserer Mandanten. Hierfür kennst du dich in der Finanzdienstleistungsbranche bestens aus und besitzt weitgehende Kenntnisse in der Vermögensanlage, u.a. in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Bilanzen und Steuern. Du verfügst über fortgeschrittene MS Office-Kenntnisse, v.a. in PowerPoint. Du arbeitest vorausschauend, präzise und besitzt eine ausgeprägte Zahlenaffinität. Erfahrung im Umgang mit Finanzplanungs- und Reporting-Software (z.B. Optiplan, Elaxy, QPLIX) ist von Vorteil.

Du besitzt Organisationstalent, eine schnelle Auffassungsgabe und hast ein Auge für Details. Im Umgang mit unseren Mandanten beweist du Fingerspitzengefühl und mit deiner lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise bist du in der Lage, Themen federführend und ganzheitlich zu erledigen. Dabei hast du eine ausgeprägte Affinität für Zahlen und finanzmathematische Zusammenhänge. Du übernimmst Verantwortung und bringst dich eigenständig ins Team ein. Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, sich engagiert bei uns einzubringen und mit uns zu wachsen. Du bist humorvoll, offen und locker im Umgang mit deinen Kollegen. Deine Arbeitsumgebung ist für dich ein Ort, an dem du dich gerne kreativ einbringst, um diesen für dich und deine Kollegen angenehmer zu gestalten.

• Eigenständige und ganzheitliche Organisation und Steuerung des Kundenmandats
• Ausarbeitung und Abwicklung aller relevanten Angebote und Verträge
• Persönlicher Kundenkontakt inkl. Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen
• Datenerfassung und -pflege
• Kommunikation mit Netzwerkpartnern (Banken, Anwälten, Steuerberatern, Immobilienverwaltern usw.)

Als Family Officer bist du erster Ansprechpartner und persönlicher Vertrauter für unsere Mandanten im Tagesgeschäft rund um die Themen Vermögensverwaltung, Immobilien, Finanzierungen u.v.m. Das setzt eine breit gefächerte fachliche Expertise, ein erstklassiges Projektmanagement und in der Kommunikation Eloquenz sowie eine einwandfreie Grammatik und Rechtschreibung voraus.

Du besitzt Organisationstalent, eine schnelle Auffassungsgabe und beweist Fingerspitzengefühl im Umgang mit unseren Mandanten. Mit deiner lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise bist du in der Lage, Themen federführend und ganzheitlich zu erledigen und dich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Du findest Freude an Kommunikation mit deinen Mitmenschen, sei es persönlich oder telefonisch. Außerdem übernimmst du Verantwortung und bringst dich eigenständig ins Team ein. Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, sich engagiert bei uns einzubringen und mit uns zu wachsen. Du bist humorvoll, offen und locker im Umgang mit deinen Kollegen. Deine Arbeitsumgebung ist für dich ein Ort, an dem du dich gerne kreativ engagierst, um diesen für dich und deine Kollegen angenehmer zu gestalten.

• Eigenständige und ganzheitliche Organisation und Steuerung des Kundenmandats
• Ausarbeitung und Abwicklung aller relevanten Angebote und Verträge
• Persönlicher Kundenkontakt inkl. Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen
• Datenerfassung und -pflege
• Kommunikation mit Netzwerkpartnern (Banken, Anwälten, Steuerberatern, Immobilienverwaltern usw.)

Als Senior Family Officer betreust du Mandanten mit besonders komplexen Vermögensstrukturen und hohen Anforderungen. Du bist erster Ansprechpartner und persönlicher Vertrauter für diese Mandanten im Tagesgeschäft. Außerdem leitest du die Family Officer an und bist Ansprechpartner für fachlich komplexe Themen, bei denen du Orientierung gibst. Zusammen mit der Geschäftsführung bist du für strategische Themen rund um die Mandanten verantwortlich. Rund um die Themen Vermögensverwaltung, Immobilien, Finanzierungen besitzt du eine breit gefächerte fachliche Expertise und zeichnest dich durch ein erstklassiges Projektmanagement aus. Du bist eloquent und beherrschst Grammatik und Rechtschreibung einwandfrei.

Du besitzt Organisationstalent, eine schnelle Auffassungsgabe und beweist Fingerspitzengefühl im Umgang mit unseren Mandanten und deinen Kollegen. Mit deiner lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise bist du in der Lage, Themen federführend und ganzheitlich zu erledigen und dich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Du bist in der Lage und gewillt, ein kleines Team zu führen und findest Freude an Kommunikation mit deinen Mitmenschen, sei es persönlich oder telefonisch. Außerdem übernimmst du Verantwortung und bringst dich eigenständig ins Team ein. Wir suchen motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, sich engagiert bei uns einzubringen und mit uns zu wachsen. Du bist humorvoll, offen und locker im Umgang mit deinen Kollegen. Deine Arbeitsumgebung ist für dich ein Ort, an dem du dich gerne kreativ engagierst, um diesen für dich und deine Kollegen angenehmer zu gestalten.