Das Eulenburg Family Office GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, Bremen und München ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Als Multi Family Office haben wir uns auf die strategische Finanz- und Vermögensplanung, die Asset-Allocation sowie die dauerhafte Betreuung von hochvermögenden Privatpersonen und Familien spezialisiert.
Als Senior Family Officer/*innen bist Du erster Ansprechpartner und persönlicher Vertrauter und verantwortlicher für unsere Mandanten im Tagesgeschäft, Du verantwortest die gesamte Vermögensstruktur und bist in der Lage komplexe Sachverhalte zu lösen und die Themen proaktiv anzugehen.
Der Senior Family Officer ist ebenfalls erster Ansprechpartner für das Team Family Office bei Fragestellungen und Lösungsansätzen von komplexen Sachverhalten in fachlichen und mandantenspezifischen Bereichen. Der Senior Family Officer ist in unserem Produktportfolio fit und holt sich selbständig Updates zu den Themen.
Der Senior Family Officer erkennt selbständig Vertriebschancen, Verbesserungspotenzial auf Mandantenseite sowie mögliche Problemstellungen und macht selbständig Abschlüsse mit den Mandanten.
Das setzt eine breit gefächerte fachliche Expertise, ein erstklassiges Projektmanagement und in der Kommunikation Eloquenz, Rhetorik, Stil, Ausdruck sowie eine einwandfreie Grammatik und Rechtschreibung voraus.
Deine Aufgaben:
- Eigenständige und ganzheitliche Organisation und Steuerung der Kundenmandate
- Sparringspartner für die Mandanten und Kollegen
- Persönlicher Kundenkontakt inkl. Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen.
- Protokollierung der Kundentermine
- Protokollierung von Telefonaten
- Nutzung des Netzwerks zur Lösung von Sachverhalten und Vernetzung von Mandanten
- Proaktives Management und Nachverfolgung entsprechender Tätigkeiten & Aufgaben mit beteiligten Kollegen und Schnittstellen
- Koordination der Aufgabenbereiche der Junior- Family Officer
- Datenerfassung, -pflege und Kommunikation an die richtigen Stellen
- Abstimmung und Koordination der Zusammenarbeit mit Reporting, Finanzplanung und Kundenbetreuung
- Verantwortung für die Kundenpräsentationen // Festlegung der Inhalte für die Kundentermine
